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市場(chǎng)全天延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，消費(fèi)電子概念股持續(xù)大漲，華為海思、折疊屏、AI眼鏡等多個(gè)方向表現(xiàn)活躍，10余股漲停。半導(dǎo)體板塊展開反彈，光刻機(jī)方向領(lǐng)漲。保險(xiǎn)、證券股震蕩走強(qiáng)。地產(chǎn)股一度沖高。傳媒、游戲股表現(xiàn)活躍。下跌方面，銀行股集體調(diào)整。總體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4600只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8766億，較上個(gè)交易日放量2694億。截至收盤，滬指漲0.68%，深成指漲2.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.53%。
消息面上，調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC鑒于上半年全球手機(jī)市場(chǎng)交付情況良好，于8月27日宣布調(diào)高全年手機(jī)交付預(yù)測(cè)，最新估計(jì)同比增幅為5.8%，交付量預(yù)估達(dá)12.3億部；此前預(yù)估為12.1億部，同比增幅為4%。IDC預(yù)計(jì)，到2024年底，生成式AI智能手機(jī)將實(shí)現(xiàn)344%的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，占據(jù)整個(gè)市場(chǎng)18%的份額。隨著AI技術(shù)的進(jìn)步，各手機(jī)大廠商紛紛在設(shè)備中加入AI功能，以保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，如三星與谷歌合作將GeminiAI模型預(yù)裝至GalaxyS24系列手機(jī)中；華為Mate60系列搭載盤古大模型；蘋果AI旗艦新機(jī)也將于9月份發(fā)布。隨著下半年蘋果iPhone16、華為Mate70、小米15等手機(jī)大廠高端旗艦機(jī)型的密集發(fā)布，及AI加速迭代驅(qū)動(dòng)的換機(jī)潮，手機(jī)市場(chǎng)或?qū)⒓铀購(gòu)?fù)蘇。整體來看，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)偏弱，在沒有大利好政策帶動(dòng)的情況下，短期市場(chǎng)向上突破的難度比較大。市場(chǎng)下半年進(jìn)入新一輪上行通道的機(jī)會(huì)仍然存在。首先高層推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的決心明確，存在政策利好在下半年推動(dòng)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的機(jī)會(huì)。其次政策利率不斷下行，一方面減輕實(shí)體企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力，同時(shí)流動(dòng)性寬松對(duì)A股市場(chǎng)也是底部支撐。第三是主要經(jīng)濟(jì)體正在降息，外部需求有邊際改善空間。最后要看到A股調(diào)整的時(shí)間和空間充分，下行壓力不大。目前市場(chǎng)主要是結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。
操作上，整個(gè)科技板塊出現(xiàn)噴發(fā)式上漲，極大刺激市場(chǎng)人氣，兩市下跌板塊兒無。說明市場(chǎng)經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)三年大幅下挫后。市場(chǎng)情緒開始逐漸恢復(fù)，加上美聯(lián)儲(chǔ)九月份降息概率超80%以上，同時(shí)九月份蘋果、華為等科技巨頭大會(huì)陸續(xù)召開，未來科技股仍將成為市場(chǎng)主角，投資者可在震蕩回調(diào)時(shí)分批介入。穩(wěn)健型投資者可逢低介入集成電路以及低估值調(diào)整到位消費(fèi)類電子，進(jìn)取型投資者逢低積極布局華為、蘋果以及存儲(chǔ)芯片等優(yōu)質(zhì)個(gè)股反復(fù)波段操作，耐心等待市場(chǎng)震蕩攀升。
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