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【市場(chǎng)消息】
昨日，在岸人民幣對(duì)美元跳空高開(kāi)逾700點(diǎn)后持續(xù)上揚(yáng)，日內(nèi)漲逾1000點(diǎn)，1.47%的日漲幅為2011年11月5日以來(lái)的近10年新高；離岸人民幣對(duì)美元在跌破6.66關(guān)口后迅速反彈，強(qiáng)勢(shì)升破6.61關(guān)口，刷新2年多來(lái)新高。截至19時(shí)記者發(fā)稿，在岸、離岸人民幣對(duì)美元分別報(bào)6.6114、6.6071。
【熱點(diǎn)板塊】
媒體報(bào)道，三星和LG計(jì)劃明年推出Mini LED電視機(jī)，而中國(guó)內(nèi)地電視廠商TCL、康佳和創(chuàng)維預(yù)計(jì)也將發(fā)布Mini LED產(chǎn)品。蘋果公司將從明年年初開(kāi)始在iPad以及MacBook和iMac等其他產(chǎn)品上使用Mini LED顯示屏。這為Mini LED芯片廠商帶來(lái)了良好的商機(jī)。
業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，Mini LED在平板電腦和電視上的應(yīng)用率有望在2021年開(kāi)始逐漸上升，未來(lái)27英寸及以上顯示器將成為Mini LED的主流應(yīng)用，目前27英寸及以上顯示器占顯示屏市場(chǎng)的10%-15%。分析師估計(jì)，蘋果Mini LED產(chǎn)品的出貨量將在2021年和2022年分別大幅增長(zhǎng)約300%和225%。Trend Force發(fā)布報(bào)告稱，隨著蘋果在Mini LED背光技術(shù)的推進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年Mini LED背光在IT產(chǎn)品應(yīng)用的滲透率將達(dá)到18%。Mini/Micro LED產(chǎn)品的推廣會(huì)帶來(lái)芯片需求指數(shù)級(jí)上升，料將成LED行業(yè)下一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。
瑞豐光電（300241）與多家大型廠商在Mini LED上合作開(kāi)發(fā)，形成了可量產(chǎn)的產(chǎn)品化顯示方案，并建成了自動(dòng)化生產(chǎn)線。
聚飛光電（300303）Mini LED模組采用COB或COG兩種方案，相關(guān)產(chǎn)品目前處于批量供貨階段，已陸續(xù)向TCL華星交貨Mini LED背光產(chǎn)品。
【操作策略】
經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇以及流動(dòng)性合理充裕下，市場(chǎng)向好邏輯并未發(fā)生改變。國(guó)慶節(jié)后市場(chǎng)連續(xù)跳空上行，帶動(dòng)人氣。而政策刺激力度提振有加，市場(chǎng)迎來(lái)中長(zhǎng)期重要支撐。短期局部利空不影響節(jié)后反彈趨勢(shì)，建議投資者繼續(xù)持倉(cāng)觀望，而輕倉(cāng)以及空倉(cāng)的投資者，可在指數(shù)整理之際，繼續(xù)考慮低吸和加倉(cāng)。此外，近期投資者人數(shù)再次增加以及全面注冊(cè)制不斷推進(jìn)下，市場(chǎng)慢牛格局有望延續(xù)。機(jī)會(huì)方面，重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方向：
首先，還是低估值類的周期股。經(jīng)濟(jì)景氣度持續(xù)回升，低估值的周期股或是最大的受益者，無(wú)論是地產(chǎn)、銀行等，其實(shí)整體漲幅不大，而且具備修復(fù)以及補(bǔ)漲的需求；
其次，景氣度持續(xù)向好的方向，如新能源汽車、工程機(jī)械，軍工以及消費(fèi)電子等板塊；
此外，消費(fèi)以及疫苗概念，尤其是消費(fèi)需求回暖下，可選消費(fèi)的提升空間以及疫苗消息刺激下，疫苗概念的低吸機(jī)會(huì)；當(dāng)然，對(duì)于科技股來(lái)說(shuō)，三季報(bào)以及外圍事件落地之后，反彈的機(jī)會(huì)也是存在的，可整體性低吸。
【板塊方向】MINILED、字節(jié)概念、有機(jī)硅
【個(gè)股方向】瑞豐光電（300241）、東岳硅材（300821）
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