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隨風潛入夜，潤物細無聲
雖然市場處于震蕩過程中，但從流動性的角度來看并不匱乏。從成交量上來看屬于正常波動的范疇，板塊方面持續性也在逐步好于之前的時間。至少有一些板塊能持續表現一段時間，這個就是最近市場比較顯著的變化，當市場出現一些和之前不同的情況時，大家要適當注意，如果說7月份以來行情時震蕩的話，那么隨著中報披露逐步進入尾聲，機構調倉換股也有望結束，那么市場在沒有重大利空的前提下，調整有望結束，市場恢復上漲趨勢，而我們最近和大家談論最多的就是通信和能源。
最近我們看到能源中的煤炭連續兩天出現了上漲。對于這個板塊我們最早在3月份的時候就和大家提到過，而他本身在我國的能源體系中暫時是不可替代，因此后期還會有不斷表現的機會。但這里我們先提一下的就是，關于能源這條線未來的方式有望呈現蹺蹺板，也就是新能源和石化能源都有反復的機會，但未來新能源有望到達一個前所未有的高度，尤其是在能源革命下，新能源配套的風光儲多個場景裝機量快速提升，未來具有廣闊的成長空間。但操作時還是要注意低吸為主。可能有朋友會問，昨天提到煤炭板塊的見頂時間是2024年，為什么是這個時間點？因為煤炭板塊和M2數據的頂點是有關聯性的，一般是M2階段性見頂后的兩年就是煤炭板塊的見頂時間。另外石油產業鏈上大家適當看下油服這個線索，目前從鏈條傳導上看，這塊的景氣度在提升。比如今天早盤我們和大家分享的杰瑞股份（非推薦）就是屬于這個產業鏈。
還有一個就是咱們最近反復提到的通信類板塊。這個板塊是最近少有的被機構連續四周增倉的板塊，今天我們看到半導體板塊探底回升。我們之所以對于服務類經濟板塊重視，是因為他是一個重要的樞紐，肩負著從第一到第三產業的社會資源以及財富的二次分配，而整個通信產業鏈是必不可少的橋梁。另外，月初印發的《工業領域碳達峰實施方案》，鼓勵電信企業、信息服務企業和工業企業加強合作，利用工業互聯網、大數據等技術，統籌共享低碳信息基礎數據和工業大數據資源，為生產流程再造、跨行業耦合、跨區域協同、跨領域配給等提供數據支撐。這也是為什么我們如此重視通信類板塊的原因。我們現在和大家談論的這些都是站在中長線的基礎上，如果您要求這類品種有持續的暴發力還是有些難度的。還有就是，目前我所知道的一些量化機構也是低頻交易的模式。
另外有個板塊我們還是要提醒大家適當注意，就是人工智能這個方向。雖然從產業投資的角度這個板塊目前的上漲可能也只是冰山一角，但短線的回撤風險也是需要注意的，老張最早和大家分享這個的時候是臨近五一的時候，當時是不被市場所看好。而最近我們看到，在節目中和大家分享的一些品種目前也已經升幅巨大，另外8月18日是機器人大會。我們之前和大家分享過這樣的一個觀點，就是當市場中大多數人都知道的時候也是我們考慮階段性逐步兌現利潤的時候。等他有個像樣的調整后，主升行情別錯過就行。
總之，我們目前暫時關注的點暫時在能源和通信產業鏈上。當然邏輯是否正確需要行業來進行驗證，既然市場已經逐步恢復，那么做好產業趨勢投資是符合超級周期的，另外方式上做好中線波段，穩健前行，風自來，花自開。
