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周末的消息，基本上被南非的新毒株刷屏，然后周五a50期指表現(xiàn)比較穩(wěn)定，并沒有跟隨美股出現(xiàn)大跌的走勢，而周日各大券商和機(jī)構(gòu)給出的都是A股相對獨(dú)立走勢的判斷，仿佛新毒株的影響基本上可以忽略。事實(shí)上，真正需要關(guān)心的無非幾點(diǎn)。第一，新的毒株是否真的會影響現(xiàn)有的疫情狀態(tài)以及防控手段，是否會造成大面積不可控的傳播？第二，中國的疫情防控現(xiàn)狀還是比較成熟的，也算是疫情世界下的一片凈土，新的毒株是否會突破國內(nèi)的防控手段，如果不能，那么疫情下的各個(gè)行業(yè)和供應(yīng)鏈向中國傾斜的程度和速度可能都會加大。第三，市場固有的趨勢是多還是空，非實(shí)質(zhì)利空的影響，只會影響短期的走勢，中期維持不變。第四，如果疫情再次出現(xiàn)，什么行業(yè)會免于疫情的攻擊，甚至受益于相關(guān)疫情的出現(xiàn)。
事實(shí)上，新毒株的影響，其實(shí)目前還在眾說紛紜沒有定數(shù)的情況下，有的說基本上都是輕癥，甚至不會對醫(yī)療系統(tǒng)造成什么劇烈的沖擊；有的說新毒株的變異點(diǎn)位過多，免疫逃逸和傳播速度，甚至重癥率都會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超于德爾塔毒株；而國內(nèi)相對權(quán)威的醫(yī)學(xué)工作者給出的是先觀察的態(tài)度。所以，新毒株多強(qiáng)大，我們作為非專業(yè)人士，只能等待權(quán)威醫(yī)療工作者的判斷。對于國內(nèi)的疫情防控系統(tǒng)，我還是充滿信心的，就算出現(xiàn)，我相信也不會很快扼殺。對于當(dāng)前市場的固有趨勢，整體上剛剛向上選擇方向，走勢獨(dú)立于外圍市場，所以，如果有情緒化的盤中低點(diǎn)，大概率會有資金抄底，畢竟A股的凈土和疫情的凈土，未來配置的決心和趨勢還是有很高的預(yù)期的。最后一點(diǎn)，對于疫情沖擊之下，很多行業(yè)都會向國內(nèi)傾斜，比如半導(dǎo)體的國產(chǎn)替代化率，之前我們就說過疫情下的國產(chǎn)替代加速的邏輯，現(xiàn)在是進(jìn)一步推動；而周末看到一個(gè)新冠確診數(shù)量與半導(dǎo)體、能源指數(shù)呈現(xiàn)正相關(guān)的關(guān)系；更加直接的就是醫(yī)藥等防護(hù)用品行業(yè)的影響。
事實(shí)上，A股的走勢有自己的規(guī)律，突發(fā)的消息只會影響短期的情緒，中期的趨勢不變。當(dāng)年，疫情剛剛開始的時(shí)候，A股春節(jié)過后跌停的指數(shù)，后來也是創(chuàng)出新高，這就是A股的韌性，而韌性的根本原因在于低估值。如果我們選擇的方向和我們確定的行業(yè)，處于高增長的同時(shí)具備低估值屬性，那么，擔(dān)心顯得就沒什么必要了。
正所謂無知者無畏，那些熱衷于給人推薦股票的小兄弟，大概率都沒有什么賺錢的能力，只有知道股市的險(xiǎn)惡，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢如履薄冰的前行，才能夠不被輕易被擊倒。對于這個(gè)行業(yè)了解不多，或者對于A股賺錢難度了解不多的人，可能才會有那么多奇奇怪怪的想法。事實(shí)上，A股還是要拿賺錢能力說話的，天花爛墜的言辭背后，如果言過其實(shí)，言不符實(shí)，時(shí)間久了，也無法繼續(xù)得到應(yīng)有的信任和尊重。之所以有這些感慨，是因?yàn)楸蝗四萌ジ粋€(gè)我瞧不上眼的智商、能力、學(xué)歷、實(shí)力等等都遠(yuǎn)不及我的人比較，我討厭比較，更討厭跟我看不上的人比較，有被侮辱到。
還是要做好主業(yè)，完成好自己的職責(zé)，這些才是根本。一直以來，怕做不好主業(yè)，所以不敢分心，事實(shí)上，我發(fā)現(xiàn)我的精力似乎比我想象的要強(qiáng)的多，所以，追逐碎銀的時(shí)候，還是要看一看路邊的花朵，以及詩和遠(yuǎn)方的。
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